Je verkoopfacturen automatisch in HaloPSA
Facturen die je vanuit je boekhouding verstuurt, belanden automatisch als PDF in de Documenten-tab van de juiste klant in HaloPSA. Werkt met een gewone IMAP-mailbox én met Microsoft 365.
Herkent de klant op klantnummer uit het onderwerp · plaatst de PDF op de klantkaart · IMAP of Microsoft 365.
Facturen terug te vinden bij de klant
Verkoopfacturen leven in je boekhouding, maar in HaloPSA ontbreken ze — terwijl je klant ze daar graag terugvindt. Het handmatig per klant opslaan van elke factuur-PDF neemt FactuurB2B uit handen.
- ✓Automatisch op de klantkaart — de PDF komt in de Documenten-tab van de bijbehorende HaloPSA-klant.
- ✓Herkent de klant op klantnummer — uit het onderwerp van de factuurmail, gekoppeld aan de juiste klant in HaloPSA.
- ✓IMAP of Microsoft 365 — een gewone mailbox met wachtwoord, of een Microsoft 365-postbus via een veilige app-koppeling.
- ✓Nooit dubbel — verwerkte mails worden onthouden, dus een factuur komt maar één keer binnen.
- ✓Mailbox blijft schoon — verwerkte mails kunnen automatisch naar een map of de prullenbak worden verplaatst.
- ✓Op een schema — de verwerking draait automatisch, zodat nieuwe facturen vanzelf bijkomen.
In drie stappen bij
1 · Factuur verstuurd
Je stuurt de factuur vanuit je boekhouding, met een kopie (CC) naar de factuur-mailbox. Het klantnummer staat in het onderwerp.
2 · Portal leest de mailbox
Op een schema haalt de portal nieuwe facturen op, leest het klantnummer en zoekt de bijbehorende HaloPSA-klant.
3 · PDF op de klantkaart
De factuur-PDF wordt in de Documenten-tab van die klant geplaatst — precies één keer — en de mail wordt opgeruimd.
Veelgestelde vragen
Werkt dit met Microsoft 365?
Ja. Naast een gewone IMAP-mailbox kun je een Microsoft 365-postbus koppelen via een app-registratie in Microsoft Entra ID (moderne, veilige authenticatie). De koppeling kan desgewenst beperkt worden tot alleen die ene facturenpostbus.
Komt een factuur dubbel binnen?
Nee. De portal onthoudt welke mails al verwerkt zijn, dus elke factuur wordt maximaal één keer op de klantkaart geplaatst.
Wat als de klant niet gevonden wordt?
Dan wordt die mail overgeslagen en netjes gemeld; er wordt nooit iets op de verkeerde klant geplaatst. Zodra het klantnummer klopt, komt de factuur de volgende keer vanzelf mee.
Past bij de rest van FactuurB2B
Betaalstatus terug →
Betaalde facturen automatisch op betaald zetten in HaloPSA.
iDEAL-betaallink →
Facturen via iDEAL laten betalen met het exacte bedrag.
Externe back-up →
Een veilige extra kopie van je HaloPSA op je eigen SFTP.
Facturen vanzelf bij de klant?
In een korte demo laten we zien hoe je facturen automatisch in HaloPSA landen.
Demo aanvragen